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公告]洪城水业:2018年非公开发行A股股票预案(
发布时间发布时间:2020-08-18 06:26

  董事会第十八次临时会议、2018年8月22日召开的第六届董事会第七次会议、

  2018年10月24日召开的第六届董事会第二十次临时会议审议通过,尚需南昌

  在中国证监会核准本次非公开发行后,与本次非公开发行的保荐机构(主承销商)

  均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易

  日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。具体发行价格将在

  行为的监管要求》规定,公司拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的20%,

  其中:Q0为调整前的本次发行股票数量的上限(157,918,725股);N为每股

  股票实施细则(2017年修订)》等相关规定及实际认购情况与保荐机构(主承销

  5、本次非公开发行发行募集资金总额不超过104,000万元(含本数),扣

  (证监发[2012]37号)及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(中

  国证券监督管理委员会[2013]43号)等相关要求,公司制定了《未来三年股东回

  报规划(2018年—2020年)》。公司现行利润分配政策、公司最近三年现金分红

  及利润分配的具体情况等,详见本预案“第六节公司利润分配政策及执行情况”。

  实际控制人、董事、高级管理人员就切实履行填补即期回报措施做出了相关承诺,

  用的情形,或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形 ...................... 43

  第七节本次发行对即期回报摊薄的影响及填补回报的具体措施 ...... 52

  一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 ...................... 52

  四、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 ...................... 55

  注:本预案中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

  设施,要因地制宜进行改造,2020年底前达到相应排放标准或再生利用要求;

  2017年底前全面达到一级A排放标准;建成区水体水质达不到地表水Ⅳ类标准

  规划要求,到2020年,全国所有县城和重点镇具备污水收集处理能力,县城、

  城市污水处理率分别达到85%、95%左右;京津冀、长三角、珠三角等区域提前

  件的地区要推进初期雨水收集、处理和资源化利用;到2017年,直辖市、省会

  一律予以取缔。现有污泥处理处置设施应于2017年底前基本完成达标改造,地

  “十三五”期间规划新增污水管网12.59万公里,老旧污水管网改造2.77万

  公里,合流制管网改造2.88万公里,新增污水处理设施规模5,022万立方米/日,

  提标改造污水处理设施规模4,220万立方米/日,新增污泥(以含水80%湿污泥计)

  无害化处置规模6.01万吨/日,新增再生水利用设施规模1,505万立方米/日,新

  增初期雨水治理设施规模831万立方米/日,加强监管能力建设,初步形成全国

  泥处理处置设施建设。强化敏感区域污水处理设施提标改造,2017年底前,全

  城镇污水处理厂2020年底前达到相应排放标准或再生利用要求;强化城镇污水

  于城区西边,对于城区东边的航空城、瑶湖高校园等地区覆盖能力不足。2017

  年公司在城东片区新建了城北水厂一期10万m3/d工程,部分缓解了该地区的供

  水不足的问题。城北水厂总规模为20万m3/d,一期工程按此进行布局并预留了

  m3/d的供水能力,以满足城东片区的供水需求,改善该地区供水格局,提高南

  空间有限。公司通过本次非公开发行股票可以增强资金实力,优化资产负债结构,

  降低财务风险,提高公司抵御风险的能力、持续经营的能力以及后续融资的能力,

  在中国证监会核准本次非公开发行后,与本次非公开发行的保荐机构(主承销商)

  水业集团持有公司247,375,806股股份,占公司总股本的31.3295%,为公司控股

  在中国证监会核准本次非公开发行后,与本次非公开发行的保荐机构(主承销商)

  均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易

  日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。具体发行价格将在

  其中:Q0为调整前的本次发行股票数量的上限(157,918,725股);N为每股

  股票实施细则(2017年修订)》等相关规定及实际认购情况与保荐机构(主承销

  本次非公开发行发行募集资金总额不超过104,000.00万元(含本数),扣除

  本次非公开发行股票数量不超过157,918,725股,其中水业集团的认购比例

  注:上表仅用于测算本次发行是否导致公司控制权发生变化,具体发行结果请投资者以

  表决权为42.10%,仍为公司实际控制人。因此,本次发行不会导致公司控制权

  在中国证监会核准本次非公开发行后,与本次非公开发行的保荐机构(主承销商)

  101号”《审计报告》,水业集团2017年度经审计的合并财务报表主要数据如

  乙方拟以非公开方式向特定对象发行不超过157,918,725股人民币普通股A

  发行价格不低于定价基准日前20个交易日洪城水业股票交易均价的90%(定价

  基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/

  的专门银行账户。验资完毕后,扣除相关费用再划入乙方募集资金专项存储账户。

  之日起生效:1、本次发行获得乙方董事会、股东大会的批准;2、本次发行已按

  本次非公开发行发行募集资金总额不超过104,000万元(含本数),扣除发

  础上增加10万立方米/日,将水厂总规模扩大至20万立方米/日,向昌南城地区

  本项目拟投资总额9,186.60万元,公司拟投入募集资金8,200.00万元,项目

  角洲水厂、城北水厂、湾里水厂、双港水厂的制水,特许经营权自2010年1月

  池、污泥脱水机房内增加10万立方米/日设备。同时,改综合加药间内氯气投加

  的批复》(洪发改投字[2017]76号)、《关于南昌市城北水厂二期可行性研究报

  经测算,本项目建成后可实现年平均收入(税前)1,758.50万元,年平均净

  施后污水处理厂总规模达到9万立方米/日。设计出水水质优于《GB 18918-2002》

  一级A标准,部分指标达到《GB 3838-2002》Ⅳ类标准,处理后污泥含水率不

  本项目拟投资总额45,776.38万元,公司拟投入募集资金41,400.00万元,项

  格栅、生物反应池、膜池及设备间、加氯接触池、鼓风机房、加氯间、加药间等,

  水处理厂二期扩建工程立项的批复》(洪新经发[2018]56号)、《关于南昌市九龙

  湖污水处理厂二期扩建工程可行性研究报告的批复》(洪新经发[2018]100号)。

  经测算,本项目建成后可实现年平均收入(税前)8,178.52万元,年平均净

  根据《九江县城城市总体规划(2004-2020)》、《九江市八里湖周边地区控

  制性详细规划》、《九江八里湖新区南组团九龙片区概念规划》、《九江八里湖新区

  浔阳古城景区项目策划》,至2020 年,九江县规划面积约为18km2,规划人口约

  为17万(不含九江市综合工业园)。九江市八里湖蛟滩污水处理厂服务范围扩大

  本项目拟投资总额15,213.12万元,公司拟投入募集资金13,300.00万元。本

  (蛟滩污水处理厂)一期工程可行性研究报告的批复》(九发改环资字[2017]627

  号)、《关于九江县污水处理厂异地扩建(蛟滩污水处理厂)一期工程初步设计的

  经测算,本项目建成后可实现年平均收入(税前)2,440.63万元,年平均净

  《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的B标准。污

  厂出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标

  础上扩建2万立方米/日的污水处理设施,实施后总处理规模到达8万立方米/日,

  本项目拟投资总额12,835.98万元,公司拟投入募集资金为8,600.00万元。

  扩容工程项目可行性研究报告的批复》(九发改投资字[2017]335号)、《关于九江

  市老鹳塘污水处理厂提标扩容工程初步设计的批复》(九发改设审字[2018]62号)。

  塘污水处理厂提标扩容工程环境影响报告表的批复》(浔环审[2018]03号)。

  经测算,本项目建成后可实现年平均收入(税前)2,827.29万元,年平均净

  目拟在漳浦县前亭镇新建一座处理规模为0.5万立方米/日的污水处理厂并配套

  生利用城市杂用水标准》(GB18920-2002)中城市杂用水水质标准。

  本项目拟投资总额9,609.29万元,公司拟投入募集资金8,700.00万元,项目

  实施主体为福建省漳浦洪城水业环保有限公司,洪城水业持有其90%股权,漳浦

  亭工业园污水处理厂及基础设施PPP项目项目协议书》。2018年8月,福建省

  及污泥泵房、二沉池、高效沉淀池、纤维转盘滤池等;配套管网总长17.98公里;

  建议书的批复》(浦发改审[2017]99号)、《关于漳浦县前亭镇第一污水处理厂

  经测算,本项目建成后可实现年平均收入(税前)944.23万元,年平均净利

  污水处理厂于2009年12月正式投产运营,服务范围为浮梁县主城区及三龙乡集

  到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的A标准。

  本项目拟投资总额3,931.67万元,公司拟投入募集资金3,500.00万元。本项

  区污水处理厂工程可行性研究报告的批复》(景瓷园经发字[2017]71号)。

  印发水污染防治行动计划的通知》(国发[2015]17号)的要求,现有城镇污水处

  理设施,要因地制宜进行改造,2020年底前达到相应排放标准或再生利用要求。

  水质由《GB18918-2002》排放标准中的一级B标准提升至一级A标准、剩余污

  本项目拟投资总额3,792.31万元,w66在线公司拟投入募集资金3,300.00万元,项目

  标改造和污泥深度处理项目立项的批复》(樟发改基字[2018]1号)、《关于樟树市

  经测算,本项目建成后可实现年平均收入(税前)1,222.99万元,年平均净

  计划的通知》(国发[2015]17号)和《水污染防治行动计划》(“水十条”)的

  施的出水水质由《GB18918-2002》排放标准中的一级B标准提升至一级A标准。

  本项目拟投资总额4,148.49万元,公司拟投入募集资金3,300.00万元,项目

  标改造工程项目可行性研究报告的批复》(万发改投申字[2018]16号)。

  经测算,本项目建成后可实现年平均收入(税前)689.85万元,年平均净利

  处理厂总处理规模6万吨/日,一期处理规模2万吨/日,目前已建成一期第一步

  1万吨/日的污水处理设施,污水处理厂于2010年投入运行。该厂处理后出水水

  质均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级标准B标

  相应的城市工业废水,生活污水排放量也逐年增加,污染负荷日益加剧。根据《江

  西省丰城市城市总体规划》(2010-2030)中心城区近期规划人口为38.5万,远期

  也随之提高。国发〔2015〕17 号文《水污染防治行动计划》提到:修订城镇污

  水处理污染物排放标准,敏感区域城镇污水处理设施应于2017年底前全面达到

  一级A排放标准。江西省住房和城乡建设厅赣建办文[2016]32号文也提到了在

  立方米/日处理规模,使总处理规模达到2万立方米/日,并将污水处理出水排放

  标准由《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准中改

  本项目拟投资总额2,999.27万元,公司拟投入募集资金2,600.00万元,项目

  期续建与提标改造工程可行性研究报告的批复》(丰发改环资字[2017]3号)、《丰

  经测算,本项目建成后可实现年平均收入(税前)771.26万元,年平均净利

  信丰县污水处理厂现工程规模为3万立方米/日,于2009年底建成投入运行,

  尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级B标准。随着

  建3万立方米/日的污水处理设施,实施后总处理规模达到6万立方米/日,出水

  水质由《GB 18918-2002》排放标准中的一级B标准提升至一级A标准。

  本项目拟投资总额12,192.07万元,公司拟投入募集资金11,100.00万元,项

  经测算,本项目建成后可实现年平均收入(税前)2,150.58万元,年平均净

  本次非公开发行股票数量不超过157,918,725股,其中水业集团的认购比例

  注:上表仅用于测算本次发行是否导致公司控制权发生变化,具体发行结果请投资者以

  表决权为42.10%,仍为公司实际控制人。因此,本次发行不会导致公司控制权

  截至2018年6月30日,公司合并报表资产负债率为60.28%,高于同行业

  上市公司平均水平。本次非公开发行完成后,上市公司的净资产规模将有所增加,

  待建立和完善。如果水务行业产业政策发生不利变化,政府在特殊时期下调水价,

  报良好,并未该等项目的实施开展了相应的准备工作。但可行性研究是基于过去、

  涉及多方合作的行业特点。在项目实施过程中,可能存在因工程进度、工程质量、

  及地区经济形势等发生较大变化,相关项目的经济效益有可能无法达到预期水平,

  大会的股东所持表决权的2/3以上通过;调整后的利润分配政策应以股东权益保

  以2016年6月30日公司总股本438,663,125股为基数,向全体股东每10股

  派现金股利1.3元人民币(含税),共分配现金股利57,026,260.25元;同时,以

  2016年6月30日公司总股本438,663,125股为基数,向全体股东以资本公积金

  股派现金股利1.8元人民币(含税),共分配现金股利142,126,852.50元。

  《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012[37号)及

  《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(中国证监会[2013[43号)

  水业股份有限公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)》(以下简称“股东

  回报规划”),并于2018年5月10日召开的2017年年度股东大会审议通过。

  年实现的年均可供分配利润的30%(按孰低原则)。具体分配比例由公司董事会

  说明调整或变更的条件和程序,并保证规划调整或变更条件和程序的合规和透明。

  的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展

  的若干意见》(国发[2014]17号)、《中国证券监督管理委员会关于首发及再融

  资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监发[2015]31号)等

  1、根据上市公司披露的2017年报,洪城水业2017年度实现归属于上市公

  司股东的扣除非经常性损益的净利润为24,225.22万元。假设公司2018年度的归

  属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均较前述2017年度对应净利润

  2、在预测公司总股本时,以本次非公开发行前总股本789,593,625股为基础,

  3、假设本次非公开发行股票数量为157,918,725股,该发行股票数量仅为公

  情形一:2018年度归属于上市公司股东扣非后的净利润较2017年度变动-10.00%

  情形二:2018年度归属于上市公司股东扣非后的净利润较2017年度保持不变

  情形三:2018年度归属于上市公司股东扣非后的净利润较2017年度变动+10.00%

  注:上述每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益

  动水务行业的稳步发展。《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》、

  空间有限。公司通过本次非公开发行股票可以增强资金实力,优化资产负债结构,

  降低财务风险,提高公司抵御风险的能力、持续经营的能力以及后续融资的能力,

  布106项水质指标的水务企业。除此之外,公司还具有水处理剂和地表水质检测

  公司污水处理业务在江西省内占据整个县级污水市场80%以上份额,为本次募投

  2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-3月,公司实现营业收入分别

  万元及9,241.02万元,其中,燃气销售、自来水销售及污水处理业务为公司目前

  供应带来潜在威胁。存在因极端天气、突发性水污染事件等,导致原水水质下降,

  在气源供应不足时,将LNG气化后输送至管输天然气管网,保证燃气充足供应。

  监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》

联系信息

电话:0371-642456440

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